陸股解碼/三大類股看俏

滬深兩市昨日早盤節節衝高,

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,深成指收在9,839.74點,下跌0.04%。儘管大陸宣布實施減稅和有針對性的寬鬆措施,但呈現的工業和消費數據依然不甚理想;1月與2月的工業生產繼續處於弱勢,僅成長5.3%,低於市場預期的5.6%。年初至今零售額增長8.2%,雖符合市場預期,但低於1月的9%。另方面,固定資產投資增長6.1%,1月為5.9%,顯見大陸經濟要擺脫低迷陰霾所需要的時間,將比市場預期要長。 大陸官方加強經濟刺激措施的路線,加上中美貿易談判持續進展,新興市場資產環境更加有利包括MSCI今年內分階段提升A股納入MSCI新興市場比重,由5%增至20%,為大陸股市創造偏多的市場氣氛。雖然中美貿易談判後續發展將成為左右市場因素之一,但投資人應關注健全總體經濟和企業基本面,這是陸股兩個關鍵驅動因素。股市投資重點可聚焦於受益於創新或消費升級的公司,因為貿易關稅對其運營的影響有限。MSCI將於今年內分階段提升A股納入MSCI新興市場比重,富時羅素(FTSE Russell)亦將中國A股納入全球指數,中國股票作為資產類別的重要性繼續增加。在被動操作資金有跟隨指數權重配置需求下,帶動外資持續流入中國股市。整體A股都可望受惠於資金效應,包括消費、康健護理、科技行業等領域看俏。(作者是宏利環球巨龍增長基金經理人),

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