彭博資訊引述高盛的研究報告報導，
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，但信用利差收斂可能代表宏觀經濟展望樂觀。 法新社 分享 facebook 彭博資訊引述高盛的研究報告報導，
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，一反過去10年來的趨勢，何者才是該追蹤的正確經濟信號，已引發質疑，但信用利差收斂可能代表宏觀經濟展望樂觀。新興市場美元公司債與匯率間的關聯性，過去三個月來已降至15年低點；儘管外匯市場疲軟，投資人仍持續買進高風險資產。MSCI新興市場匯率指數，已從9月8日的高點下滑逾2%，公司債利差則收斂約20個基點。這種背離的狀況或許支持牛市的論點，因為先進或新興經濟體的信用循環，通常代表經濟成長和其他風險資產的走向。高盛策略師馬斯利表示：「我們的直覺反應是在信用市場押注要高於匯市，因為基本面是正向，且歷史顯示信用市場通常較能正確反應經濟狀況。」高盛預期，以總報酬率來說新興股市表現將勝過債市，但在全球成長之際，他們的首選仍是新興債和新興貨幣。馬斯利指出，一些國家的央行抵抗貨幣升值，加上對全球貿易戰瀕臨爆發的疑慮，近幾個月來使匯率走軟，也助長債市和匯市的背離。他說：「以走向而言，新興債市隨全球宏觀因素移動，也因此與新興匯市產生區別，進一步證明債市與總體基本面更同步。」，