多空拉鋸 押寶趨勢成長股

經理人表示,

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,半導體應用擴大,

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,汽車電子、電動車、工業自動化、AI、雲端運算等趨勢將是資金焦點。 圖/聯合報系資料照片 分享 facebook 蘋果公布最新前200大供應商名單,

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,台廠進榜家數從去年的39家,

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,增加到今年的42家,

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,以泛鴻海集團最多;中國廠則比去年減少5家、降為21家。台廠名單,

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,除了,

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,台積電(2330)、大立光(3008)等蘋概老將,

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,景碩(3189)、心至陞(3679)等廠商也回鍋;不過,觀察蘋概股今年來表現,僅可成(2474)上漲一成最多,而玉晶光(3406)則是下跌14%最弱。法人指出,陸系廠商近年來逐漸打入蘋果供應鏈,但無論從供應鏈家數或供貨零組件的重要性,都難以趕上台廠腳步。其中,又以PCB以及半導體最為明顯,顯示台廠仍保有領先優勢。日盛上選基金經理人陳奕豪表示,以基本面角度來看,傳產大趨勢並未如2005~2007年大中國需求的題材,僅有特定利基個股在特定產業中表現突出;電子亦然有過去大產業推動,終端產品都進入成熟,高成長不易,不過半導體應用在擴大,汽車電子、電動車、工業自動化、AI、雲端運算等趨勢非常明確的穩定往上,這些都將是資金的焦點。 分享 facebook 陳奕豪分析,全球指數受到美國聯準會升息步調快慢而緊繃神經,2月台股指數的波動因此相對往年也較大,雖經濟與產業的基本面多數持續上修與成長步伐,但是資金與景氣的拉鋸讓2018年上半年充滿較多不確定性。目前指數僅是震盪為主,在景氣走升階段仍是選股至上,在此整理期仍看好成長股長線表現,例如汽車電子、電動車、AI雲端應用的擴大,皆是未來電子成長的關鍵。群益創新科技基金經理人陳煌仁表示,近期蘋概股下修利空測試已見股價打底,由於今年蘋果規畫推出2款OLED iPhone和一款LCD iPhone,三款手機皆採3D sensing和全螢幕,因LCD iPhone具高性價比,接下來可多留意相關供應鏈。陳煌仁進一步指出,至於其他科技題材方面,伺服器相關個股隨Purley出貨增溫股價亦有表現,車用電子、雲端網通為長期趨勢。,

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