香港2014年首檔巨無霸新股即將出爐,
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,華人首富李嘉誠旗下電能實業分拆的「港燈電力投資」信託最快下周一(6日)接受投資者認購,
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,最多將集資50億美元,
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,可望成為近期亞太地區規模最大的IPO案。
另方面,
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,大陸兩大鐵路車廂製造龍頭之一的中國北車公告,
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,控股股東北車集團已收到國資委批復,
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,同意其發行H股股票並在香港主板上市,
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,集資約港幣111億元(約14.3億美元)。
香港經濟日報報導,有關電能實業分拆港燈電力信託投資的計畫,下周一將在股東特別大會上投票,市場普遍看好表決通過機會極高,且港燈有意在當日會後就展開上市前推介,接受投資者認購。
如果計畫順利,港燈有望在農曆春節前的1月29日在港交所掛牌上市。
華爾街日報引述知情人士稱,港燈可能在1月14日開始接受投資者的認購。電能實業昨天下跌港幣1元或1.62%,收報港幣60.8元。
據了解,此次IPO的集資規模最多為50億美元。據Dealogic的數據顯示,這將成為2012年9月日本航空融資85億美元以來,亞太地區規模最大的一宗IPO交易。
港燈電力投資的上市方式類似商業信託,把百分百年度收益全數分配給股東,為股東提供固定利率回報,預期收益率約0.55%至0.726%,與香港已上市的八個信託產品平均收益率約0.6%相比,相當有吸引力。
港燈是從電能實業公司分拆出來。電能實業主營公共事業,向香港主要島嶼港島供電。由於香港業務發展成熟,增長率較低,電能實業過去十年將業務擴展到歐洲,包括收購了英國電網和荷蘭一家回收公司等公司的股權。
另外,中國北車也成功拿到港股上市門票。由於大陸新一屆政府的高鐵外交,高鐵出口面臨難得機遇,中國北車與中國南車兩家龍頭公司被認為是最大受益者。不過,中國北車A股昨天下挫2.86%至人民幣4.75元。
香港預估今年約有百檔新股上市,力拚全球IPO之冠。除李嘉誠將分拆的屈臣氏與港燈備受關注外,大陸城市商業銀行也是焦點之一,目前正等待上市的包括哈爾濱銀行、廣發銀行、黑龍江銀行及上海銀行。,